Quelles sont les 5 actions préférées par Berkshire Hathaway (Warren Buffet) à mi-novembre 2023 ?

Publié le jeudi 16 novembre 2023 par Denis Lapalus

Lors de la dernière déclaration réglementaire à la SEC du 14 novembre 2023, la composition des investissements de Berkshire Hathaway (NYSE : BRKA , BRKB) apporte aux investisseurs, toujours curieux de savoir quelles décisions a validé le maître mondial de la finance, Warren Buffet. Quelques nouvelles croustillantes au rendez-vous.

5 actions = 78% du portefeuille

Les grands financiers font exactement le contraire de tous les conseils formulés auprès des particuliers ! Un portefeuille essentiellement constitué autour de 5 valeurs ! Alors que les particuliers multiplient les lignes, suivant les soi-disant bons conseils, afin de réduire leurs risques... En bourse, tout est une question de montant de capital mis en jeu.

À la fin du troisième trimestre, 78 % du portefeuille d’actions de Berkshire était centré sur ces cinq sociétés clés : Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron. Selon ce dernier rapport trimestriel de Berkshire, la société a cédé près de 7 milliards de dollars d’actions au cours de la période, compensés par des achats totalisant 1,7 milliard de dollars. Fin septembre, Berkshire avait conclu avec un montant historique de 157,2 milliards de dollars de liquidités et équivalents, soit une augmentation de près de 10 milliards de dollars par rapport à la clôture du deuxième trimestre. De plus, Berkshire a racheté pour 1,1 milliard de dollars de ses actions au cours du troisième trimestre.

Entrées au portefeuille

• Au cours de ce 3e trimestre 2023, Berkshire Hathaway a acquis une position dans Liberty Live Group (NASDAQ : LLYVA) avec 5 051 918 actions , totalisant 0,05 % du portefeuille et une valeur totale de 161,26 millions de dollars.
• De même, la société d’investissements s’est intéressé à Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ : SIRI), avec l’acquisition de 9 683 224 actions, représentant 0,01 % du portefeuille pour une valeur totale de 43,77 millions de dollars.
• Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ : BATRK) représente le dernier ajout avec 223 645 actions, évaluées à 7,99 millions de dollars.

Sorties du portefeuille

• Au cours du troisième trimestre, Warren Buffett a finalisé sa sortie d’ Activision Blizzard (NASDAQ : ATVI) avec la vente de l’ensemble des 14 658 121 actions, impactant le portefeuille de -0,35 %.
• General Motors Co (NASDAQ : GM) ne peut plus se targuer d’avoir une place dans son portefeuille, puisque la totalité de ses 22 000 000 d’actions ont été vendues, entraînant une baisse de -0,24 %.
• Procter & Gamble (NYSE : PG), qui détenait 848 millions de dollars d’actions, et Johnson & Johnson (NYSE : JNJ ), avec 48 millions de dollars déclarés en juin, ont perdu leur place dans ce portefeuille, leurs actions ayant été entièrement vendues.
• Chevron Corp (NYSE : CVX) représente une réduction notable de sa détention, puisque ses actions ont été réduites de 12 871 831, ajoutant une baisse de -10,45 % des actions et un effet de -0,58 % sur le portefeuille.
• HP Inc (NYSE : HPQ) a également subi une déduction de 18 433 783 actions, entraînant une baisse de -15,24 % et un impact sur le portefeuille de -0,16 %.
• Amazon, Inc. (NASDAQ : AMZN) est passée de 10,55 millions à la fin du deuxième trimestre à 10 millions à la fin du troisième trimestre, l’investissement actuel étant évalué à 1,38 milliard de dollars.

TOP 10 des positions actions du portefeuille de Berkshire

Berkshire Hathaway ( BRK.B )

Buffett est le PDG de Berkshire Hathaway ( BRK.B ), une société holding qui possède un portefeuille très diversifié de différentes entreprises et actions. Les titres du portefeuille d’actions de la société ont tendance à très bien performer, et de nombreux investisseurs suivent les évolutions du portefeuille pour guider leurs propres choix d’investissement. Berkshire Hathaway a acquis des positions dans un large éventail d’entreprises publiques, des entreprises technologiques aux institutions financières. Son portefeuille d’actions comprend des participations importantes dans plusieurs actions de premier ordre. Les titres du portefeuille d’actions de la société ont tendance à très bien performer, et de nombreux investisseurs suivent les évolutions du portefeuille comme guide pour leurs propres choix d’investissement.

À propos de Berkshire Hathaway

Avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars, Berkshire est la plus grande valeur financière du marché américain et parmi les dix plus grandes sociétés publiques américaines. Berkshire possède et exploite un large éventail de sociétés de portefeuille, notamment des noms familiers tels que Geico, Duracell, Dairy Queen, Fruit of the Loom et Clayton Homes. Les racines de Berkshire Hathaway remontent à la Berkshire Cotton Manufacturing Company d’Adams, Massachusetts, créée en 1889, et à la Hathaway Manufacturing Company, fondée en 1888 à New Bedford, Massachusetts.

Buffett a racheté l’entreprise textile en faillite en 1964, puis a commencé à l’utiliser comme plateforme pour investir dans d’autres entreprises et secteurs. Le cœur de l’activité de Berkshire est depuis longtemps l’assurance, qui fournit un flux de trésorerie stable pour investir dans d’autres participations.

Suivre les mouvements de portefeuille de Warren Buffet, une bonne idée ?

Non, pas vraiment. Suivre, signifie qu’il est déjà trop tard. Berkshire, avec un capital et des positions aussi imposantes, possède un impact sans commune mesure le marché actions, ce qui permet de faire varier les cours. En bourse, plus l’on possède de capital, et plus la probabilité de gagner davantage augmente. Pour les particuliers, il faudrait donc appliquer une stratégie inverse (ie, acheter avant Berkshire, vendre avant Berkshire) afin d’augmenter sa probabilité de gagner davantage.